SilloinenVuonna 1990 basisti Jyrki Lentonen erosi Stratovariuksesta ja silloinen levy-yhtiö menetti kuitenkin kiinnostuksensa yhtyettä kohtaan. jaStratovariuksen hejäsenet joutuivatjoutuivatkin rahoittamaan vuonna [[1992]] julkaistun ''[[Twilight Time]]n'' omilla varoillaan. Timo Tolkki soitti albumin bassoraidat, vaikka basisti [[Jari Behm]] mainitaan albumin tekijätiedoissa. ''Twilight Time'' herätti paljon kiinnostusta erityisesti [[Japani]]ssa, jossa se myös nimettiin parhaaksi ulkomaalaiseksi levyksi. Lisäksi albumi oli Japaniin maahantuotujen levyjen top10-listalla 5 kuukautta. Levy oli suuri harppaus melodisempaan suuntaan, mutta kappaleet sisälsivät edelleen melko raskaita riffejä.
Vuonna [[1993]] [[basisti]] [[Jari Kainulainen]] liittyi yhtyeeseen kun noin 70 prosenttia [[Dreamspace|''Dreamspace''-albumin]] materiaalista oli jo nauhoitettu. Hänen soittoaan kuultiin lopulta viidessä kappaleessa.<ref>[http://www.stratovarius.com/forum/viewtopic.php?p=239895&highlight=#239895 Jari Kainulaisen soittamat biisit Dreamspace-levyllä]</ref>
