Tuhkimo ja prinssi elävät onnensa kukkuloilla hienossa palatsissaan, kun taas ilkeät sisarpuolet Anastasia ja DrusellaDruzella kuuraavat lattioita ja pesevät pyykkiä kartanossaan. Kun omasta prinssistään haaveileva Anastasia onnistuu varastamaan hyvän haltijakummin taikasauvan, ilkeä äitipuoli käyttää sitä ajan muuttamiseen. Hän vaihtaa Tuhkimon ja Anastasian rooleja niin että pian prinssi luulee Anastasian olevan se suloinen tyttö, jonka kanssa on aikeissa mennä naimisiin. Tuhkimo murtuu täysin huomatessaan, ettei prinssi enää yhtäkkiä muistakaan häntä vaan väittää tanssineensa Anastasian kanssa kuninkaallisissa tanssiaisissa. Pikkuhiljaa neuvokkaalle kyökkipiialle alkaa selvitä, kuka on kaiken takana - ilkeä äitipuoli. Tuhkimo yrittääkin oitis murtaa ilkeän äitipuolen lumouksen, mutta tämä tuhoaa ainoan todisteen Tuhkimon ja prinssin viettämästä tanssiaisillasta - Tuhkimon jäljellä olevan lasikengän. Ilkeä äitipuoli karkottaa Tuhkimon kartanostaan ja varoittaa tyttöä lähestymästä Anastasiaan ihastunutta prinssiä. Epätoivon musertama Tuhkimo saapuu satamaan ja on juuri aikeissa lähteä purjehtimaan laivalla kauas pois, kun prinssi ilmestyykin yhtäkkiä laivalle ja kertoo muistavansa Tuhkimon. Lumous on murrettu! Linnaan palatessaan Tuhkimo ja prinssi vihitään ja Anastasia muuttaa itsensä takaisin omaksi itsekseen. Ilkeän äitipuolen ja DrusellanDruzellan kohtalo onkin sitten kamalampi - taikasauva muuttaa heidät sammakoiksi ja lopulta Tuhkimon palatsiin piioiksi. Tuhkimo päättää antaa Anastasialle vielä yhden mahdollisuuden, sillä auttoihan tämä sentään hänen pelastamisessaan. Ja niin he kaikki elivät onnellisina elämänsä loppuun asti.
