Melkor pystyi ottamaan minkä muodon tahansa ja aluksi hänellä oli kaunis ulkomuoto kuten muillakin valarilla. Kun hän oli onnistunut karkottamaan ÑoldorinNoldorin Valinorista, varastanut Silmarilit ja muutettuaan Angbandiin, hän alkoi kuitenkin muistuttaa Mustaa Ruhtinasta Morgothia: ulkomuoto oli valtava ja kauhea katsoa. Silloin hän menetti kykynsä muuttaa hahmoaan ja hän jäi tähän yhteen, kauheaan muotoon. Hänen kätensä olivat palaneet hänen varastaessaankantaessaan varastamiaan Silmarileja, eivätkä koskaan palanneet ennalleen. Hän takoi itselleen rautakruunun ja kutsui itseään Maailman Kuninkaaksi, ja kuninkuutensa merkiksi kiinnitti Silmarilit kruunuunsa, vaikka niiden jatkuva kantaminen koitui lopulta kestämättömäksi. Taistellessaan Korkean Kuninkaan Fingolfinin kanssa tämä iski häntä puukotettiinseitsemään kertaan, viimeisenä jalkaan, ja hän nilkutti aikansa loppuun asti. SiinäTaistelun taistelussapäättyessä Morgothin voittoon, [[kotka (Arda)|kotkien johtaja]] Thorondor syöksyi alas ja viilsi Morgothin kasvoja, eikäja sekääntästä haavajäi koskaanikuinen parantunutarpi. Taistelussa Morgoth käytti Grondia, Alamaailman Vasaraa.
Hän jakoi osan kaikkien valarin voimasta, mutta käytti sitä omaksi hyödykseen toisin kuin muut. Kuitenkin, kun Morgoth oli saanut vallan koko Keski-Maahan taivuttaen kaiken tahtoonsa, hän menetti paljon omasta voimastaan. Kun [[Ardan aikajana|Ensimmäisen Ajan]] lopulla Morgoth kiskottiin ulos Angbandin linnoituksesta kahleissa, hän ei voinut edes vastustaa Valinorin armeijaa. Morgoth oli hyvin ahne ja itsekäs ja hän tuhosi kaikki jotka eivät palvelleet häntä, jos hän piti heitä uhkana. Sääli ylitti hänen käsityskykynsä, samoin rohkeus. Hän oli valarista ainut, joka tunsi pelon.
